コンサルティングの流れ

コンサルティングの流れ
  1. 無料相談にお申し込み
    下記の「お問い合わせフォーム」からのお申込み、また直接担当者にお問い合わせください。
    お問い合わせフォームはこちら
  2. 現状確認と分析・ヒアリング
    まずは、お客様の現状やお考えについてのヒアリングが中心になります。
    現状の家計の状況・保険内容や金融商品の分析もさせて頂きます。
    ※必須ではありませんが、下記の書類をお持ちいただくとより効果的にコンサルティングをさせて頂きます。
    家計簿・金融商品の預り明細・各種保険証券・住宅ローン返済予定表・クレジットカード明細表・源泉徴収票・確定申告書 等
  3. 分析結果のご提示
    初回面談で伺った内容をもとに、分析結果をお話させて頂きます。家計改善や税金対策・ライフプランについてトータルのお話から、保険見直しや資産形成プランなど個別具体的なお話もさせて頂きます。また、弊社の取扱いがないサービスは業務提携企業を紹介させて頂きます。
  4. ご契約フォロー
    当社は金融商品仲介業や保険募集代行も行っております。
    ご提案内容にご満足いただけた場合は、契約のお手伝いをさせて頂きます。
  5. その後のフォローについて
    ご契約後、LCクライアントクラブを希望される方は、会員様限定サービスを提供させて頂きます。
    定期的な情報発信や資産形成のアドバイスだけでなく、金融商品の見直しや満期・解約・保険金請求等の手続きのお手伝いを致します。